山鹰国际拟在境外发行不超过5亿美元公司债

7月14日，山鹰国际发布公告：为进一步优化债务结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟在境外发行规模不超过5亿美元（含5亿美元）或等值货币的境外公司债券（下文简称“本次境外债”）。

拟在境外发行公司债

公告显示，本次境外债的发行主体为山鹰国际或其境外下属公司，发行规模不超过5亿美元（含5亿美元）或等值货币，采取一次或分次发行的方式。

本次发行的债券期限预计不超过10年期（含10年期），一次或分次发行，具体发行的债券期限提请股东大会授权董事会并同意董事会授权获授权人士根据公司资金需求、发行时市场情况在上述范围内确定。

债券类型为RegulationS规则下高级无抵押定息境外(自贸区)债券或高级无抵押信用增强境外(自贸区)债券。

发行公司债的目的

据悉，山鹰国际本项目发行境外债的募集资金扣除发行费用后，拟用于境内及海外项目投资，偿还公司或下属公司债务或补充公司流动资金。具体用途提请股东大会授权董事会并同意董事会授权获授权人士根据公司资金需求确定。

顺带一提，山鹰国际目前有多个项目正在建设，包括广东山鹰造纸项目、浙江山鹰77万吨造纸项目以及吉林山鹰一期30万吨瓦楞纸及10万吨秸秆浆项目，这些项目均按照建设规划和时间计划稳步推进，预计分别于2022年底和2023年建成投产。

此外，山鹰国际未来拟建项目为宿州造纸项目。宿州项目是安徽造纸基地基础上的区域协同项目，有利于优化成本，提升公司在行业的竞争力。