永创智能可转债获批上市 拟用于年产4万台包装设备建设项目

1月8日，永创智能披露了公开发行可转换公司债券上市公告书，根据公告书，永创转债发行量为51217万元（512.17万张），将于2020年1月10日在上交所上市。

据悉，本次发行可转债期限为自发行之日起六年，即2019年12月23日至2025年12月22日，票面利率为第一年0.6%、第二年0.8%、第三年1.4%、第四年1.8%、第五年2.3%、第六年3.0%。债券到期后五个交易日内，公司将按债券面值的112%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

根据公司公告，本次可转债募集资金部分将用于年产4万台（套）包装设备建设项目，该项目由公司全资子公司永创机械负责实施，项目用地的土地使用权已通过司法拍卖方式取得并已全额支付；本次募集资金剩余部分用于补充流动资金。

事实上，公司一直以来从事的包装设备及配套包装材料的研发设计、生产制造等业务近年来增长较快。2016年至2019年上半年，公司包装行业的主营利润分别达到3.25亿元、3.92亿元、4.82亿元和2.56亿元。公司业务规模不断扩大，产品销量持续增长。根据公告，上述报告期内，公司包装设备的产能利用率分别达到99%、108%、112%和114%。永创智能表示，现有的生产加工场地和设备加工能力已不能满足公司快速发展的需要。

此外，本次募投项目将通过购买大型加工中心、激光切割机和数控冲床等加工精度、自动化水平更高的生产设备来优化公司生产工艺，提高作业效率。根据公告，公司拟以1.33亿元募集资金购买上述设备。

公司公告披露，上述项目建设周期为2年，项目总投资为5.48亿元，拟使用募集资金不超过3.59亿元，建成并全部达产后，将增加包装设备产能4万台（套），其中达产第一年达产率为60.00%，达产第二年达产率为80.00%，达产第三年开始达产率为100.00%。公司表示，项目的实施将有助于公司突破产能不足的瓶颈，增强盈利能力。

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