山鹰纸业发行18.6亿元可转债 A股迎首支二期可转债

12月18日，山鹰纸业完成了总额18.6亿元可转换公司债券发行。根据山鹰纸业12月19日发布的公告显示，原股东优先配售“鹰19转债”总计人民币5.886亿元，占本次发行总量的31.65%，是公司2018年可转债优先配售比例的2.25倍。公众投资者网上“打新”参与本次发行的认购倍数是2018年的5.55倍，弃购率较2018年明显降低。

山鹰纸业早在2018年11月就发行了23亿元 “山鹰转债”，转债代码110047，目前仍在挂牌交易。作为市场第一支两期转债并存的创新实践，本次“鹰19转债”在上海证券交易所成功发行，为资本市场支持实体经济发展开拓了新路径。

山鹰纸业本次募集资金将投资于公司在嘉兴、马鞍山和荆州造纸基地获准筹建的固废焚烧发电项目，是山鹰公司贯彻循环经济、践行可持续发展环保政策的重要举措。据《山鹰国际公开发行可转换公司债券募集说明书》显示，上述募投项目不仅能大幅减少污染、节约燃煤支出，项目完全达产后，预计每年将带来不少于1.6亿元的经济效益。

按照正常程序，山鹰纸业本次发行的“鹰19转债”将在近期挂牌上市，与目前已上市的“山鹰转债”将形成两期可转债同时上市。“山鹰转债”的转股价为3.34元，“鹰19转债”的转股价为3.30元，两期可转债的转股价非常接近，且两期可转债的利率也较为接近。2019年以来可转债发行已达115家，较2018年度发行增加了72%。可以预见，继“鹰19转债”之后，A股或迎来更多的二期可转债。

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